טבעו של עולם הוא שאנשים הולכים לעולמם, בתקווה שזה יקרה בשיבה טובה ובגיל גבורות. אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, רכושו יחולק על פי הכללים שנקבעו בחוק הירושה, ואז חלוקת העיזבון של היא פשוטה, גם אם לא תמיד משקפת את הרצון האמיתי של המנוח.
הבעיה האמיתית מתחילה כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה, אבל הצוואה מעלה שאלות או תמיהות אצל היורשים או אצל מי שחשבו שיהיו יורשים – אבל לא נכללו בצוואה. לעיתים מאחורי התמיהות לא עומד שום דבר בעל חשיבות משפטית, והן אינן מעידות אלא על כך שהיורשים (או מי שחשבו שיהיו יורשים) לא הכירו את המנוח כפי שהם חשבו שהם מכירים אותו. זה יכול לקרות גם אם המנוח הוא קרוב מאוד, ואפילו אם הוא בן משפחה מדרגה ראשונה. אבל לעיתים, התמיהות מוצדקות, ומה שעומד מאחוריהן הוא השפעה של מישהו אחר על המנוח.
על פי חוק הירושה, צוואה צריכה להיערך כאשר האדם מבין למי הוא מוריש, מה בדיוק הוא מוריש, ולמי הוא לא מוריש. אסור שצוואה תיערך תחת השפעה בלתי הוגנת, תחבולה, תרמית או אונס. הבעיה היא שהמונחים הללו הם מונחים משפטיים, והמציאות היא הרבה יותר מורכבת, ולא תמיד אפשר להכניס מערכת שלמה של התנהגות אנושית בין המוריש ליורשים – מערכת שהרבה פעמים נמשכה שנים – לתוך קטגוריה משפטית תחומה וצרה.
ניקח לדוגמה מקרה פחות מוכר לציבור, בתיק בו ייצגתי את מי שסברו כי הם יהיו יורשים של המנוחה, ואולם עם פתיחת הצוואה התברר כי הם כלל לא אוזכרו בצוואה.
היה קשה מאוד להוכיח השפעה בלתי הוגנת של היורש בפועל על המנוחה, פשוט כי השפעה בלתי הוגנת נעשית, מעצם טבעה, שלא בנוכחות אנשים אחרים. באותו מקרה, בנינו אסטרטגיה מורכבת לניהול התיק ואכן הצלחנו להוכיח כי היורש השתמש בתחבולה דווקא בדרך של מחדל, כלומר, הוא ידע שהמורישה סברה דברים שלא היו נכונים כלפי הלקוחות שלי, הוא עצמו ידע שהדברים שהיא חושבת אינם נכונים, אבל הוא לא תיקן אותה אלא נתן לה להמשיך לחשוב מחשבות שווא. בית המשפט, בהחלטה תקדימית, החליט שההתנהגות הזה מהווה תחבולה במחדל, ופסל את הצוואה.
טיפול בתיקי צוואות, בין אם בבקשות לפסילה של צוואות ובין אם בהגנה על צוואות, אינו דבר פשוט. הוא מצריך היכרות עם נפש האדם ועם מערכות היחסים המורכבות שנוצרות בין אנשים, הוא מצריך למצוא את הדרך להתאים את מערכות היחסים הללו לתוך קטגוריה משפטית ברורה, הוא מצריך היכרות עם פסיכיאטריה, רפואה וגריאטריה, כדי להבין אם המוריש היה צלול או עד כמה היה בלתי צלול. הוא מצריך ידע עמוק בחוק ובפסיקה, כדי לדעת מתי בתי המשפט ייטו לפסול צוואה ומתי לא, ומעל לכול – הוא מצריך השקעה של שעות על גבי שעות בשיחות עם הלקוחות, כדי לקבל את התמונה המלאה על מערכות יחסים בין אנשים שנפרסו על פני עשרות שנים וכדי לתכנן אסטרטגיה שתאפשר לקחת את כל המידע הזה ולעשות בו שימוש בצורה שתוביל להצלחה.